CRM и клиенты
Тарифы, возможности, практические сценарии и ограничения
Коротко: Клиентская база, задачи, история взаимодействий, воронки и лояльность.
Реферальная ссылка: https://www.moysklad.ru/reshenija/uchet-klientov/?p=2026-4942
Что решает
Клиентская база, задачи, история взаимодействий, воронки и лояльность. Модуль работает в общей базе МойСклад: товары, остатки, контрагенты, документы, деньги и пользователи связаны между собой. Это уменьшает повторный ввод и дает сквозную историю операций.
Возможности
- карточка клиента с документами и историей покупок
- задачи, звонки, письма, встречи и комментарии
- воронки и статусы
- сегментация, ABC/XYZ/RFM и рассылки
- скидки и бонусные программы
Как работать
- импортировать клиентов
- убрать дубли
- настроить поля и сегменты
- создать воронку
- назначить задачи
- анализировать повторные продажи
Практические сценарии
- Настройка справочников, ролей и статусов под фактический процесс компании.
- Импорт стартовых данных из Excel или подключенной системы.
- Проведение тестового цикла от первичного документа до оплаты и отчета.
- Автоматизация повторяющихся действий после проверки корректности учета.
- Регулярная сверка фактических остатков, денег и взаиморасчетов с данными системы.
Преимущества
- CRM связана с товарами, заказами и прибылью
- не нужно синхронизировать базу клиентов со складом
- удобна торговому бизнесу
- облачный доступ с компьютера и мобильных устройств;
- единая база для торговли, склада, финансов и клиентов;
- готовые интеграции и открытый API;
- поддержка 24/7 и обучающие материалы.
Ограничения и риски
- уступает специализированным CRM в проектах, сложных роботах и омниканальных коммуникациях
- рассылки и телефония могут требовать внешних сервисов
- часть возможностей подключается отдельными платными опциями;
- сторонние приложения из каталога могут иметь собственную оплату и поддержку;
- перед запуском нужно проверить совместимость оборудования, форматов и версии интеграции;
- МойСклад не заменяет полноценную бухгалтерскую систему: для регламентированного учета обычно используют обмен с 1С или другим решением.
На каких тарифах
Включена в Проф и Корп; на Базовом подключается за 700 ₽/месяц.
Сравнение с альтернативами
Альтернативы: retailCRM, Битрикс24, amoCRM, Saby CRM.
| Критерий | МойСклад | Что проверить у альтернатив |
|---|---|---|
| Запуск | Облачный сервис без собственного сервера | Срок внедрения и необходимость администратора |
| Единая база | Торговля, склад, CRM, касса и производство | Насколько модули действительно связаны |
| Гибкость | Дополнительные поля, шаблоны, приложения, API | Глубина доработок и стоимость сопровождения |
| Масштаб | Подходит МСБ и сетям умеренного масштаба | Нагрузки, сложное производство, WMS и холдинговый учет |
| Стоимость | Тариф плюс сотрудники, точки и опции | Полная стоимость владения, а не цена лицензии |
Кому подойдет
- малому и среднему бизнесу, которому важен быстрый облачный запуск;
- рознице, опту, интернет-магазинам, селлерам и небольшому производству;
- компаниям, которым не нужна тяжелая ERP с длительным проектом внедрения.
Когда лучше выбрать другое решение
Если нужны сложное производственное планирование, глубокий бухгалтерский и налоговый учет, развитая WMS с управлением техникой и волнами отбора, сложная консолидация холдинга или неограниченные отраслевые доработки, сравните МойСклад с 1С:УТ/ERP, 1С:УНФ, Saby Retail, Контур.Маркет и специализированными WMS/MES.